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官网下载-美联储12月加息预期浓厚未来铜价格整体仍看空
2020-09-25 [47661]

官网下载-11月2日至11月6日,上期所期货库存减少1.76万吨,10月份以来上期所铜库存减少近4.76万吨;当周LME库存上升1675吨,10月以来,LME库存总计上升4.75万吨;当周COMEX铜库存减少近3900吨,10月以来减少近1.4万吨;11月2日至11月6日当周,因上期所库存大幅度减少,使得10月份以来全球库存经常出现回落。并且供应面上,秘鲁铜供应预期仍然较小,而智利部分铜矿山上调现金成本,全球铜供应仍然不存在压力。

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宏观面:当周,央行公布报告称之为,“既要避免结构调整过程中经常出现总需求的惯性下降,同时又无法过度抽、阻碍市场的有效地出有清,为经济结构调整与转型升级营造中性有助于的货币金融环境”。这就意味著,央行政策对铜市场需求的承托潜力受限,市场需求下滑情况下,供应商之间的竞争仍然是铜市场中期的主导逻辑。11月2日至11月6日,沪期铜主力合约1601较上周暴跌740元/吨,收报38030元/吨,跌幅1.91%;期间,最低价格39100元/吨,低于价格37800元/吨,周五夜盘沪铜暴跌0.53%。

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11月2日至11月6日,伦铜暴跌134.5美元/吨,暴跌2.63%;美炼铜1512合约暴跌8美分/磅,跌幅3.45%。11月2日至11月6日,沪期铜1601合约整体上以波动暴跌居多;期间,消息面上,虽然嘉能可白鱼更进一步削减铜产量,但因预计2017年才能已完成,因此影响并不大;此外,智利铜业将上调铜矿现金成本,意味著能承受更加较低的铜价,主导市场的逻辑仍然是秘鲁铜供应紧贴市场所造成的供应商之间的竞争。另外,美国非农数据好于预期,美联储12月加息预期浓烈有利于铜价格,整体对后市铜价依然看空。

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升贴水方面,沪铜现货贴水之后收窄,11月6日沪铜现货贴水60元/吨-平水;LME现货升贴水11月6日之后回升至升水6.5美元/吨;11月5日洋山港铜溢价暴跌至72.5美元/吨。库存方面,LME库存11月5日数据为266100吨,较前一交易日增加3425吨库存;COMEX库存11月6日数据为57513吨,较前一交易日减少1514吨库存;上海期货交易所铜库存11月6日数据为197767吨,较前一周大幅度减少17610吨库存。

持仓上,LME3月铜11月6日持仓为316684手,较前一交易日减少7361手。沪铜指数11月6日持仓650480手,较前一交易日增加8984手。根据CFTC铜持仓报告,11月3日当周铜的非商业多头55293手,非商业空头67071手,因而非商业清净多头-11778手,较前一周增加10929手净多头。

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